苹果显示触控供应链将面临大洗牌

LG的OLED产能转正，明年独供iPhone12新版6.1英寸OLED

据韩国媒体近日从三星和LG显示业务部门获得的信息显示，明年苹果新一代大改版的新机机型，将全部配备OLED显示屏。韩国电子时报援引业内人士的表述认为，在三款尺寸为5.4英寸、6.1英寸和6.7英寸的OLED显示屏中，三星将提供5.4英寸和6.7英寸OLED显示屏，而LG则提供6.1英寸显示屏。

这也意味着苹果开始正式把LG的OLED产能列为“正常产能”予以扶持。LG此前开始为苹果手机建设OLED产能时，不但获得了苹果在当地OLED研发实室验的全套技术支持，还得到了苹果的现金支持。

不过从2017年LG的第1条6代OLED面板产线启动量产动作后开始，由于LG在核心设备上采用了LG自己研发的设备来替代原来苹果建议的设备，较终在OLED产品的TFT背板性能稳定性与发光层的均匀一致性上，都出现了品质不稳定的现象，不管是苹果手机的订单，还是中国国产安卓品牌手机的订单，都没有幸免。

不过，LG在设备供应商的交期催促下，把原来第1条产线工厂的第三期设备，挪到了第二条产线的第1期产线上，并严格按照苹果推荐的设备进行配置，较终产线试车时一次性通过了苹果的产品验证，并且也找出了此前产品品质不稳定的原因。

从2017年开始，苹果都有试着给LG约1000万片左右OLED显示屏订单，不过前期由于LG的品质问题，年交货量只在100万片左右，并且还难以正常上线使用。今年LG解决了产线问题后，预计到明年五月份，LG将交付约850~900万片OLED显示屏给苹果手机上线使用。

而苹果2020年大改版机型中的6.1英寸OLED显示屏机型，将是采用外持式触摸屏，并且是iPhone11、iPhoneXRLCD版的升级机型，也是苹果现在出货量非常大的主力机型。

因此，根据以往的数据来看，LG明年新版iPhone12机型的6.1英寸OLED显示屏订单，将达到4000~5000万片左右。此前苹果的宝岛供应链曾给外界投入资金人的指引显示，苹果明年改版的新机订单将达到1~1.2亿台，远高于今年新机型订单的8500万台。

据设备供应商表示，LG正在对第1条6代OLED产线进行设备升级改造，换掉原来对品质有影响的自研设备，并有计划把第1条6代OLED产线的第三期设备也完全配备全，为后续争取苹果订单做好准备。

而从产业链传出的消息称，苹果对京东方前面两个6代柔性OLED工厂的产品，仍在评估中，而苹果第三个柔性OLED工厂的产品还没有正式出来，因此京东方明年可能仍将与苹果的OLED订单无缘。

新机显示触控日本、宝岛厂商慢慢出局

由于JDI的重组目前仍没有具体的结果，而且其白山6代LTPSLCD产线仍没有复工的迹象，因此JDI基本在新机型订单中出局。

不过，苹果在旧款机型的LCD显示屏订单和明年升级的iPhoneSE2小屏款机型上，仍将对JDI倾斜，在JDI能筹备到原材料货款的情况下，尽量把订单让JDI来完成。

另外，据韩媒报道的信息称，2020年新款机型中，三星负责的两款机型可能会采用YOCA的升级触控显示整体化技术。而供应链传出的消息显示，苹果内部正在尝试三星YOCA柔性OLED显示屏的层迭结构设计，但传感器的图案设计与驱动IC，还是会由苹果自己负责来完成。

而LG负责的机型，则仍然采用外挂触控式柔性OLED设计，外挂触控传感器还是由日本写真来完成，但订单将大幅度减少。而且后续如果苹果的触控显示整体化OLED显示技术完善了的话，苹果可能也会取消外挂触控方案，日本写真将完全失去苹果手机的外挂触控传感器订单。

目前苹果的iPad平板外挂式触控订单，早已经开始由中国内地的欧菲光和蓝思日写开始供货，不过目前欧菲光也在出清其显示触控部分的资产，如果未来仅剩iPad平板的外挂式触控订单的话，日本写真除了保留部分工控和车载的触控产能，或将完全关闭日本的产线，iPad平板外挂式触控订单将全部由蓝思日写来完成。

另外，供应苹果手机LCD显示屏背光源的宝岛瑞仪，也将面临与日本写真同样的命运，失去大部分苹果手机LCD显示屏背光源订单。所幸瑞仪还有iPad平板、MAC电脑的LCD显示屏背光源订单，并且还在往MiniLED背光源升级，单价有所上升，对总体营收影响有所减弱。

瑞仪另外也在加强车载类背光源的业务，欧美市场的汽车电动化正在扩张阶段，如果瑞仪能够把握住机会，对现有的产线进行自动化升级改造以降低量产成本，也将是一条新的赛道。但瑞仪同样也要评估OLED显示屏上车的时间点。

相对来说，明年苹果手机显示触控供应商里，变化较小的或将是生产盖板玻璃的蓝思和伯恩。苹果明年的新机除了对玻璃盖板在AG表面处理技术上继续加强外，几乎没有什么改变。